سابقه‌ی مشتری را کسی نباید دستی بگردد

چطور انجام می‌شود

• اتصال از رابط برنامه‌نویسی خودِ CRM انجام می‌شود، نه با خواندن مستقیم پایگاه‌داده‌اش.
• دسترسی خواندنی است؛ دستیار در پرونده‌ی مشتری چیزی ثبت یا تغییر نمی‌دهد مگر اینکه صریحاً تعریف شود.
• پرونده در لحظه‌ی پرسش خوانده می‌شود، پس نسخه‌ی دومی از داده‌ی مشتری بیرون از CRM ساخته نمی‌شود.
• مالکیت رکورد و محدوده‌ی تیم فروش در CRM رعایت می‌شود؛ پاسخ از دایره‌ی مجاز همان کاربر فراتر نمی‌رود.

چیزی که پیش از شروع باید روشن باشد

در بیشتر سازمان‌ها مالکیت رکورد در CRM از قبل تعریف شده — هر کارشناس فقط حساب‌های خودش را می‌بیند. این قاعده باید همان‌طور که هست منتقل شود، نه اینکه برای دستیار از نو تعریف شود.

هر نسخه‌ی موازی از سطح دسترسی، دیر یا زود با نسخه‌ی اصلی اختلاف پیدا می‌کند و همان‌جا نشتی ساخته می‌شود. این همان نکته‌ای است که در اتصال به اکتیو دایرکتوری هم صدق می‌کند.

پرسش‌های متداول